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12.9 红圈通支撑的模板栏位有哪些,这些栏位如何使用?

12.9 红圈通支撑的模板栏位有哪些,这些栏位如何使用?

A:红圈通目前支撑的模板栏位主要有18种,大部分可以设置必填项,红圈通6.3.6版本开始可以设置模板填写说明、每个栏位也可以设置栏位说明,对于表单显示中的必填项,默认前面会有星号提醒。

红圈通6.4.1版本开始,模版管理功能改版,日程、审批、日志的模板配置移到各业务管理模块。模板配置的文本字段支撑设置输入最少字数提醒:只对多行文本生效。

红圈通6.4.2版本开始对模版编辑修改方式进行了优化调整

红圈通6.4.3版本开始模版编辑时支撑克隆复制模版,仅手机端支撑,PC端和新后台还不支撑

(1)文本栏位:根据字数的多少分单行文本和多行文本,主要适用采集文本信息;

(2)数值栏位:可设置小数位数、数值单位,主要适用采集纯数字信息,但是不推荐采集身份证号码、银行卡等数值非常大或含有非数字的信息内容;

(3)单选栏位:适用于常规的单项选择显示,但是选项内容不能太多;

(4)多选栏位:适用于常规的多项选择显示,单选和多选栏位在PC端可以设置默认选中的选项,手机端无此功能。多选栏位手机端已经支撑对多个选项的混合筛选

(5)时间栏位:可显示日期和时间,支撑2种显示格式,可用来采集日期和时间信息;

红圈通6.4.1版本开始,日期栏位支撑显示“年月”和“年”,包括显示星期几:年、月、日、具体时间

(6)照片栏位:可设置照片的来源、照片数量、水印,照片来源包括相册和现场拍照,水印支撑显示时间、位置、客户名称;日程汇报拍照栏位支撑一次拍摄多张照片;

(7)产品栏位:主要关联了企业产品列表内容;

(8)客户栏位:主要关联了企业的客户列表信息;

红圈通6.4.3版本开始客户与联系人栏位关联显示时,新建客户联系人自动带入当前客户信息

(9)客户联系人栏位:可设置联系人来源,如果选择来自客户,则只会显示当前客户的联系人,如果不选择则默认读取当前人员的客户联系人列表;红圈通6.4.3版本开始支撑页面右上角添加“新建”按钮

(10)员工栏位:用来选择当前企业或部门内的人员,可设置是否多选;

(11)定位栏位:如果配置的内容需要采集定位信息可以使用此栏位;

(12)项目栏位:主要关联了企业项目列表;

(13)电话栏位:适用于采集电话信息;

(14)邮箱栏位:适用于采集邮箱地址信息;

(15)计算栏位:支撑数值栏位间的加减乘除运算,不支撑复杂运算;

(16)附件栏位:从6.3.6版本开始支撑的新功能,附件栏位可以上传各类文件,单个文件上传大小不能超过20M,可以解决部分云盘的功能需求;

(17)组栏位:组栏位支撑重复添加,组栏位可以包含以上的基础栏位;

(18)地址栏位:红圈通6.4.1版本开始支撑,可以选择省市区、输入街道地址、使用地图进行定位

通过18种基本的栏位组合运用,可实现常规的业务信息采集,一些业务流和复杂级联关系暂时无法自定义实现。

红圈通6.3.7版本开始支撑识别文本内容中的网页链接、手机号码、电子邮件地址,点击后可以打开网页、调用手机通话功能、发邮件。

红圈通6.4.1版本,选择客户、客户联系人时可以设置关联显示字段:

(1)自由关联显示客户相关信息,模板设置是开关,使用时可以选择关联显示内容;

(2)只显示填写过的字段内容,选择地址默认显示出3项内容;

(3)自由字段面向自定义栏位,显示出所有的自定义栏位。

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