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6.19 线路拜访常见问题有哪些?

6.19 线路拜访常见问题有哪些?

A:(1)如何创建一条线路:

有两种操作方法:

a、日程—添加日程—线路拜访—选择线路—新建线路;

b、我的—线路拜访—添加线路;

线路有两种模式,一个是指定拜访顺序,一个是指定拜访时间,并且在两个情况下均可限制对应的先后顺序,从而实现规范使用者按照线路的安排进行拜访;

按照工作需求添加好线路客户后再根据具体情况命名分配归属部门/使用人,即可创建好一条线路。线路目前不支撑设置重复。

(2)什么权限可以操作线路拜访:

每个人均可创建自己的拜访线路,只不过负责人权限可以管理创建企业/部门员工使用的线路(根据所在层级的不同决定权限范围);

企业负责人可看到所有的线路,并且编辑管理使用范围,线路具体详情等。自定义的线路拜访编辑权限不能修改属于自己范围外的部门拜访线路。

(3)线路里的日程锁定是怎么回事:

a、如果拜访线路中指定了拜访顺序,且打开了固定拜访顺序开关,则如果线路拜访序列中的一个拜访必须在线路中的前一个拜访有进展后才能解锁。否则显示锁定标记。

b、如果拜访线路中指定了拜访时间,且打开了锁定拜访时间开关,则只有在当前日期和时间在指定时间范围内时,才能开始拜访。否则显示锁定标记。

注意,对于提前制定的线路拜访计划,对应的计划日程也是锁定。

(4)线路的名称可以重复么:

线路的名称不允许重名,具体在操作时也会有提示框弹出。

(5)拜访线路支撑撤销和恢复么:

拜访线路只能对整条线路进行撤销和恢复,不能直接对线路中的某一个具体客户直接进行撤销恢复。

(6)手机端创建拜访线路时支撑搜索客户么:

支撑,新建线路-列表模式,搜索客户名称选择即可。

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