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6.18 人员、客户、项目和日程之间有什么联系,如何查看?

6.18 人员、客户、项目和日程之间有什么联系,如何查看?

A:人员实行日程,日程可以关联客户和项目。

(1)个人资料页面的日程计划可以查看当前人员的日程计划,相关工作可以看到当前人员参与的项目;

(2)客户详情页面的基本信息跟进人模块可以查看该客户的跟进人员,日程计划页面显示与该客户相关的日程,相关工作可以查看该客户关联的项目;

(3)项目详情基本信息的关联客户模块可以看到该项目的关联客户,关联日程显示该项目相关的日程。

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