最火的网赌app

红圈最火的网赌app系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

申请演示

5.2 客户详情模块如何使用?

5.2 客户详情模块如何使用?

A:红圈通6.3.4版本开始,客户详情模块显示进行了一些调整。

(1)基本信息:主要包括工商查询、地图定位、客户联系人、跟进人等基本信息,包括客户资料修改历史记录;从红圈通6.4.0版本开始,增加客户编码显示。

(2)工作记录:列出需要完成的日程和有工作进展的日程,有工作进展的日程支撑筛选。

从红圈通6.4.4版本开始支撑:如果没有日程,支撑直接添加日程。

(3)相关工作:从红圈通6.4.2版本开始,相关工作模块调整为主要涉及相关项目、相关审批、相关日志3类。相关项目主要是显示当前客户关联过的项目,相关审批和相关日志是指在审批和日志模块中配置过客户栏位,日志和审批数据中客户栏位关联到当前客户,就会在这个地方关联显示出来。

(4)更多咨询:显示当前客户相关咨询,以及该客户附近的其它客户信息,方便顺道维护。


客户详情最下方提供了5项操作入口:

(1)跟进记录:红圈通6.4.2版本开始,支撑录入拜访、电话、其他3种方式的跟进记录,方便快速维护客户;

(2)拜访客户:围绕当前客户进行拜访;从红圈通6.4.0版本开始,客户详情模块的拜访入口,会把所有未完成的拜访状态列出来;

(3)实行工作:红圈通6.4.3版本开始,在审批和日志的模版中,打开:显示在“实行工作”菜单中的开关后,支撑审批和日志模块对该客户进行关联操作。如果是空白页面状态,会提示如何设置的引导操作;

(4)新建日程:创建关联该客户的日程;

(5)新建项目:创建关联该客户的项目。

XML 地图 | Sitemap 地图