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3.4 ?客户拜访相关数据如何查看和导出?

3.4 ?客户拜访相关数据如何查看和导出?

A:主要有3个相关的地方,从日程、拜访统计报表、客户被拜访统计报表查看和导出。

(1)日程模块:支撑导出所有日程相关的详细数据,有简单的汇总;

(2)拜访统计:主要从人员的角度分析,包括人员汇总统计、人员拜访明细统计;

(3)客户被拜访统计:从客户角度进行分析,包括客户拜访覆盖汇总情况、客户被拜访明细数据统计;从红圈通6.4.2版本开始手机端客户被拜访统计支撑显示0次拜访客户的统计,暂不支撑显示明细数据。

(4)客户模块:客户模块导出有可选开关,支撑导出客户跟进记录。

建议报表统计数据和日程明细数据结合起来查看。

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