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2.5 人员客户对应关系批量导出

2.5 人员客户对应关系批量导出

人员客户对应关系批量导出

由于营销4.0导出的人员客户关系表是按照人员导出的,有多少人员就会导出多少个Excel表格,营销+的人员客户对应关系是一个Excel文件,会需要把多个文件合并到一个文件中。

现技术手段提供批量导出一个人员客户关系表文件技术支撑,在CRM+提交技术支撑工单即可。

注意事项:

(1)导出的文件只有客户名称和人员名称;

(2)没有跟进人的客户不包含在内;

导出的文件要导入营销+还要做其它配套工作:

如:

按照营销4.0的客户情况配置营销+客户模版;

从客户模块导出客户表与人员客户表匹配,最终导入营销+产品;

对于一个客户多个跟进人的情况,上述文件导出后是对应多条记录,还需要使用ExcelApp单独处理(营销+一个客户多个跟进人是在一个单元格里面,不是对应多条记录,也不支撑覆盖导入)。


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