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新增计划

新增计划

进入拜访界面后,点击右上角的创建「+」按钮,你可以随时添加“拜访、任务”等日常工作。


1)拜访计划红圈可以帮你轻松记录今天和未来的所有工作。如果今天有计划外的拜访安排,可以随时选择客户「临时拜访」。对于今天以后的拜访安排,你可以通过「新增计划」来记录,选择时间和计划拜访的客户,「确定」就将拜访工作加入到了相应的日期中。如果拜访计划是重复性的,可以制定「线路拜访」或将已有计划「插入路线」,一次操作就可完成多个日期计划的添加。


2)任务计划除了拜访计划,你的日常工作任务安排也可以添加到红圈中。「新增任务」时你可以不用「关联客户」,只需要输入任务名称、实行时间等相关信息即可。如果需要他人协助,你可以选择多个实行人,大家分别实行共同推进任务进程。如果你是主管,还可以在这里给下属安排工作任务,你只需要选择下属为「实行人」,即可轻松完成此操作。作为下属,你可以在日历表中直观的看到领导给你下发的工作任务,点击既可以「开始实行」。


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